Miyo Sasaki, Seorang gadis kelas dua sekolah Menengah Pertama, Miyo biasa dipanggil Muge di sekolahnya.la dikenal Sebagai anak yang sangat ceria dan penuh energi. Namun Sebenarnya Muge Sangat Menyukai teman Sekelasnya,yaitu Kento Hinode.la Selalu mencoba menarik perhatian Kento,tetapi sikap yang ditunjukkan Kento cenderung cuek dan tidak mempedulikannya.

Suatu hari,Muge bertemu dengan penjual topeng kucing yang misterius,penjual Itu memberi Muge topeng kucing ajaib. Topeng itu dapat merubah manusia menjadi seekor kucing. Dengan topeng itu Muge menyamar menjadi kucing putih agar bisa lebih dekat dengan Kento.Awalnya Kento tidak menyadari bahwa kucing putih itu adalah Muge.Melalui Interaksi Mereka Muge mengetahui bahwa Kento ternyata memiliki banyak masalah dalam hidupnya.

Semakin lama,Muge Semakin betah menjadi kucing karena merasa lebih dihargai dan dicintai ketimbang menjadi manusia.Namun,topeng yang dipakai Muge lama kelamaan Mulai Menyerap sisi kemanusiannya. Hal itu hampir saja Membuat Muge kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia. Ternyata, penjual topeng itu memiliki rencana terselubung,di mana ia ingin mencuri sisi kemanusiaan Muge agar ia Menjadi kucing selamanya.

Muge merasa hancur saat sadar bahwa ia hampir menjadi kucing selamanya, Saat itu Muge merasa sangat hampa,meskipun dirinya diterima dalam wujud seekor kucing,dia tahu bahwa menjadi seekor kucing bukan hidup yang sebenarnya ia inginkan.Kehidupan sebagai kucing hanya memberi Muge kenyamanan sesaat,tapi dia mulai menyadari bahwa ia banyak Kehilangan hal-hal penting di dalam hidupnya termasuk perasaan dan identitas dirinya yang sesungguhnya.

Di Saat-saat yang menyedihkan itu,Kento datang untuk menyelamatkannya.Kento akhirnya tau bahwa kucing putih yang ia pelihara selama ini adalah Muge. Muge rela mengorbankan dirinya hanya untuk bisa dekat dengan Kento.Kento yang selama ini diam,bertekad untuk Membantu Muge kembali ke bentuk manusia,meski itu berati Mereka berdua harus menghadapi rintangan besar yang ada di dunla magis tempat topeng itu berasal.

Dengan semangat dan dukungan dari Kento, Muge memutuskan untuk melawan topeng kucing yang telah mengikatnya.la menyadari bahwa hidup sebagai manusia adalah hidup yang berarti.